Almennt hlutafjárútboð Bláa Lónsins hf.
Bláa Lónið hf. er íslenskt hlutafélag sem sinnir rekstri, þróun og markaðssetningu á heilsu- og vellíðunarþjónustu. Félagið sérhæfir sig í rekstri áfangastaða á heimsmælikvarða sem byggja á hönnun, gæðum, einstökum eiginleikum íslenskrar náttúru og áratuga reynslu. Þar á meðal er Bláa Lónið, eitt þekktasta baðlón heimsins, the Retreat, Silica Hotel og Highland Base Kerlingarfjöll, baðlón Fontana við Laugarvatn og Blue Lagoon Skin Science, alþjóðlegt húðvörumerki sem byggir á áratuga rannsóknum og einstökum innihaldsefnum úr jarðsjó Bláa Lónsins. Bláa Lónið hf. hefur einnig gert samning um kaup á öllu hlutafé í Arctic Adventures hf., sem er leiðandi upplifunar- og ævintýraferðaþjónustufyrirtæki. Allir fyrirvarar vegna kaupanna hafa verið uppfylltir og verður félagið því hluti af samstæðunni fyrir lok nóvember. Bláa Lónið hf. vinnur einnig að umfangsmikilli uppbyggingu í Þjórsárdal, þar sem Fjallaböðin, Mountain Retreat og Gestastofa munu rísa, auk þróunar nýs baðlóns og hótels á Hoffelli. Bláa Lónið hf. á jafnframt hluti í völdum áfangastöðum víða um land: Jarðböðunum við Mývatn, Vök á Egilsstöðum og Sjóböðunum á Húsavík.
Helstu skilmálar útboðsins
- Tekið verður við áskriftum á vef Landsbankans, frá kl. 10.00 þriðjudaginn 10. nóvember 2026 til kl. 16.00 föstudaginn 13. nóvember 2026.
- Hver áskrift í almenna útboðinu skal vera frá 100.000 kr. til 20.000.000 kr. í áskriftarbók A og yfir 20.000.000 kr. í áskriftarbók B.
- Fjárfestar geta breytt eða afturkallað áskrift sína á útboðstímabilinu.
- Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðsins verði birtar eigi síðar en 16. nóvember 2026.
- Gjalddagi og eindagi greiðsluseðla vegna útboðsins er 18. nóvember 2026.
- Áætlað er að hlutabréf félagsins verði afhent kaupendum eigi síðar en 20. nóvember 2026.
- Áætlað er að hlutabréf félagsins verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann 20. nóvember 2026.
| Áskriftarbók A | Áskriftarbók B | |
|---|---|---|
| Stærð áskrifta | Áskriftir frá 100.000 kr. – 20.000.000 kr. | Áskriftir yfir 20.000.000 kr. |
| Útboðsgengi | Fast verð 95 kr. á hlut. | Tilboð skulu gerð á eða yfir lágmarksverði 95 kr. á hlut. Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum. |
| Stærð útboðs | Til sölu verða 45.000.000 hlutir (30% af stærð útboðsins). | Til sölu verða 105.000.000 hlutir (70% af stærð útboðsins). |
| Úthlutun vegna umframeftirspurnar | Áskriftir í áskriftarbók A verða skertar hlutfallslega, þó þannig að leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir 1.000.000 kr. og flötum niðurskurði beitt á hæstu áskriftir ef það dugar ekki til. Áskriftir starfsmanna Bláa Lónsins í útboðinu verða ekki skertar undir 5.000.000 kr. | Áskriftir sem eru á eða yfir útboðsgengi áskriftarbókar B verða samþykktar, þó þannig að ef umframeftirspurn verður í þessum hluta útboðsins verða áskriftir skertar. Við skerðingu í áskriftarbók B verða áskriftir metnar á grundvelli verðs. Þannig verður leitast við að skerða ekki áskriftir sem eru yfir útboðsgengi áskriftarbókar B en þær áskriftir sem eru á útboðsgengi áskriftarbókar B verða skertar hlutfallslega með tilliti til fjárhæðar áskrifta á því gengi. Öll samþykkt tilboð verða samþykkt á sama gengi: Útboðsgengi áskriftarbókar B. |
Bláa Lónið hf. býður til opins kynningarfundar í tengslum við almennt hlutafjárútboð félagsins. Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 10. nóvember í Hörpu. Beint vefstreymi verður aðgengilegt á vefsíðu Landsbankans og á vefsíðu Bláa Lónsins.
Landsbankinn hf. og Fossar fjárfestingarbanki hf. hafa umsjón með útboðinu.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar um Bláa Lónið hf., hlutabréf félagsins og skilmála útboðsins má finna í lýsingu félagsins, sem dagsett er 5. nóvember 2026, og fjárfestakynningu. Lýsinguna og fjárfestakynninguna má finna á landsbankinn.is/blaalonid.
Landsbankinn hf. og Fossar fjárfestingarbanki, umsjónaraðilar útboðsins, veita upplýsingar og tæknilega aðstoð.
Áskriftarbók A
Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans hf.:
Sími: 410-4040
Netfang: bl@landsbankinn.is
Áskriftarbók B
Landsbankinn hf.
Sími: 410-4040
Netfang: bl@landsbankinn.is
Fossar fjárfestingarbanki hf.
Sími: 522-4000
Netfang: bl@fossar.is
Vakin er athygli á því að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu. Frekari upplýsingar um áhættuþætti vegna starfsemi og hlutabréfa Bláa Lónsins hf. eru í lýsingu félagsins sem staðfest hefur verið af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Staðfestingu fjármálaeftirlitsins ber ekki að skilja sem stuðning við útgefandann eða þau verðbréf sem boðin eru eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði.
