Fjármögnun

Fjármögnun Landsbankans

Fjármögnun Landsbankans grundvallast á þremur meginstoðum; innlánum frá viðskiptavinum, fjármögnun á markaði og eigin fé.

Útgáfuáætlun
Innlán 
Stærstur hluti fjármögnunar bankans eru innlán frá viðskiptavinum og námu þau 708 milljörðum króna í lok árs 2019, að mestu leyti óverðtryggð og óbundin. Verðtryggð innlán námu 121 milljarði króna í árslok 2019.
Lántökur
EMTN-skuldabréfaútgáfur á erlendum markaði vega þyngst í lántökum bankans. Gert er ráð fyrir áframhaldandi útgáfum á erlendum markaði. Bankinn er einnig reglulegur útgefandi sértryggðra skuldabréfa og víxla á innlendum markaði.
Hlutafé
Eigið fé bankans nam 248 milljörðum króna í lok árs 2019 og var eiginfjárhlutfall bankans 25,8% á sama tíma.

Fjármögnun á markaði

EMTN-skuldabréfaútgáfur á erlendum markaði vega þyngst í lántökum bankans. Gert er ráð fyrir áframhaldandi útgáfum á erlendum markaði. Bankinn er einnig reglulegur útgefandi sértryggðra skuldabréfa og víxla á innlendum markaði.

1. EMTN-skuldabréfarammi
Landsbankinn hefur sett upp EMTN-ramma að fjárhæð 2 milljarðar evra og voru fyrstu skuldabréfin gefin út haustið 2015. Fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa bankans var gefin út í september 2018. Í lok árs 2019 námu skuldabréfaútgáfur undir rammanum að jafnvirði 223 milljarða króna í evrum, norskum og sænskum krónum. Skuldabréfin eru skráð á Euronext Dublin.
2. Sértryggð skuldabréf
Landsbankinn hefur sett upp 200 milljarða króna útgáfuramma fyrir sértryggð skuldabréf og er útgáfa þeirra fyrst og fremst ætluð til fjármögnunar íbúðalánasafns bankans og til að draga úr fastvaxtaáhættu. Sértryggð skuldabréfaútgáfa bankans nam 141 milljörðum króna í árslok 2019. Skuldabréfin eru skráð á Nasdaq Iceland.
3. Víxlar og skuldabréf
Víxlaútgáfa bankans undir 50 milljarða króna útgáfuramma fyrir víxla og skuldabréf nam 4 milljörðum króna í árslok 2019. Víxlarnir eru skráðir á Nasdaq Iceland. Fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa bankans í íslenskum krónum var gefin út í desember 2019 og var að fjárhæð 5.520 milljónir króna. Skuldabréfin voru gefin út undir 50 millarða króna útgáfuramma bankans fyrir víxla og skuldabréf.

1. EMTN fjármögnunarrammi

Landsbankinn hefur fengið staðfesta grunnlýsingu vegna útgáfu skuldabréfa í erlendri mynt í kauphöllinni á Írlandi. Skuldabréfaramminn gefur Landsbankanum færi á að gefa út skuldabréf að jafnvirði allt að 2,0 milljarða evra í mismunandi myntum á föstum og fljótandi vöxtum.

Deutsche Bank hafði umsjón með skráningu (e. arranger) EMTN skuldabréfarammans, en eftirtaldir bankar eru skráðir sem miðlarar (e. dealers).

Fjárfestakynning
  • Barclays
  • BofA Merrill Lynch
  • Citigroup
  • Deutsche Bank
  • Goldman Sachs International
  • J.P. Morgan
  • Morgan Stanley
  • Nomura
  • UBS Investment Bank

Skilmálar og grunnlýsingar

2. Sértryggð skuldabréf

Landsbankinn hefur sett upp 250 milljarða króna útgáfuramma fyrir sértryggð skuldabréf.

Þann 29. apríl 2013 fékk Landsbankinn leyfi frá Fjármálaeftirlitinu til útgáfu sértryggðra skuldabréfa en leyfið er veitt með tilvísun í lög um sértryggð skuldabréf nr. 11/2008 og reglur um sértryggð skuldabréf nr. 528/2008.

Landsbankanum ber að framkvæma vikuleg álagspróf og núvirðisútreikninga á tryggingasafninu að baki skuldabréfunum og birta fjárfestum lykiltölur er tengjast útgáfunni að minnsta kosti ársfjórðungslega.

Eftirfarandi flokkar sértryggðra skuldabréfa eru útistandandi: LBANK CB 21, LBANK CB 23 og LBANK CB 25 sem eru óverðtryggðir, LBANK CBI 22, LBANK CBI 24, LBANK CBI 26 og LBANK CBI 28 sem eru verðtryggðir.

Grunnlýsing og viðaukar

Útgáfulýsingar

Skilmálar

Áhættuskýrslur

3. Víxlar og skuldabréf

Landsbankinn hefur sett upp 50 milljarða króna útgáfuramma fyrir víxla og skuldabréf.

Grunnlýsing og viðaukar

Útgáfulýsingar

Skilmálar

Lánshæfismat

Lánshæfi bankans er metið af S&P Global Ratings

Skýrslur og uppgjör

Uppgjör, áhættuskýrslur og fleira

Samþykktir bankans

Samþykktir Landsbankans hf.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur