Fyrirtækjaráðgjöf

Kaup og sala á fyrirtækjum

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með kaupum og sölum á fyrirtækjum eða rekstrareiningum. Í slíkum ferlum sér Fyrirtækjaráðgjöf um allt kaup- eða söluferlið, hefur umsjón með áreiðanleikakönnunum ef við á og stýrir samningaviðræðum.

Fyrirtækjaráðgjöf leitar einnig að hentugum fjárfestingarkostum fyrir fyrirtæki og fjárfesta. Þar vinnur Fyrirtækjaráðgjöf náið með viðkomandi fjárfesti við skimun mögulegra fjárfestingarkosta í þeim tilgangi að finna þau fjárfestingartækifæri sem henta og skila ávinningi fyrir fjárfestinn.

Fjárhagsleg endurskipulagning

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Fyrirtækjaráðgjöf leggur fram sitt mat á þörf á endurskipulagningu efnahags fyrirtækja, stýrir viðræðum við lánardrottna og hefur umsjón með öflun nýs eigin fjár.

Skráning á verðbréfamarkaði

Fyrirtækjaráðgjöf þjónustar félög sem skráð eru á verðbréfamarkað. Þessi þjónusta felst meðal annars í umsjón með hlutafjárútboðum og nýskráningu fyrirtækja á markað. Fyrirtækjaráðgjöf hefur einnig umsjón með yfirtökutilboðum og afskráningu skráðra fyrirtækja.

Fjármögnun

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með fjármögnun fyrirtækja, hvort sem hún felur í sér öflun hlutafjár, lánsfjár frá fjármálastofnunum, útgáfu skuldabréfa eða annars konar fjármögnun.

Hótel Katla
Júní 2018

Sala á hótelrekstri og fasteignum hótel Kötlu við Vík.

Heimavellir
Maí 2018

Umsjón með söluferli og almennu útboði á nýjum hlutum.

Hertz
Apríl 2018

Kaup Horns III á hlut í Bílaleigu Flugleiða ehf. sem rekur bílaleigu undir vörumerkinu Hertz.

Landsbréf
Desember 2017

Umsjón með gerð skráningarlýsingar fyrir fagfjárfestasjóðinn Landsbréf –BÚS I.

Almenna leigufélagið
2017-2018

Umsjón með skuldabréfaútgáfu Almenna leigufélagsins og skráningu í Kauphöll 6,6 ma.kr.

Reginn hf.
Maí 2017

Umsjón með víxla og skuldabréfaútgáfu Regins og skráningu í Kauphöll.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Umsjón með endurkaupaáætlun 2016 og 2017.

Reginn hf.
Nóvember 2016

Ráðgjöf til kaupenda á 55% hlut í FM- hús ehf.

Vodafone hf.
2015-2016

Umsjón með endurkaupaáætun 2015-2016.

Múrbúðin
September 2016

Umsjón með sölu á 65% hlut í Múrbúðinni.

Baskó ehf.
Ágúst 2016

Ráðgjöf til kaupenda á 80% hlut í Baskó ehf.

Alda Credit Fund
Ágúst 2016

Skuldabréf Alda Credit Fund (ACF 15 1) –skráning í Kauphöll.

Medico Pack A/S
Júlí 2016

Umsjón með söluferli á Medico Pack A/S til SP Group A/S.

Ellingsen
Nóvember 2015

Sala á Ellingsen til fjárfestingafélagsins Sjávarsýn ehf.

Reginn
Nóvember 2015

Kaup á fasteignasöfnum Ósvarar og CFV 1.

Landsbankinn- víxlar og skuldabréf
Maí 2015, apríl 2016, mars 2017

Víxla- og skuldabréfaútgáfa Landsbankans og skráning í Kauphöll 2015-2017.

Ístak
Maí 2015

Sala á Ístak hf. til Per Aarsleff AS.

Promens
Febrúar 2015

Sala á Promens til RCP Group Plc.

Valitor
Desember 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í Valitor.

Borgun
Desember 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í Borgun.

Landsbankinn- sértryggð skuldabréf
Desember 2014, 2015, 2016

Sértryggð skuldabréf Landsbankans - útgáfa og skráning í Kauphöll Íslands 2013-2016.

Greiðslumiðlunin Hringur
September 2014

Umsjón með útgáfu og skráningu skuldabréfa í flokknum HARP 46 í Kauphöll Íslands.

Framtakssjóður Íslands
Júní 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í FSÍ og IEI.

Reginn
Desember 2013

Umsjón með kaupum Klasa fasteignum og hlutafjárhækkun í Regin.

HS veitur
Október 2013

Endurfjármögnun á skuldabréfum HS veitna. Útgáfa og skráning í kauphöll.

Tryggingamiðstöðin
Maí 2013

Umsjón með skráningu í Kauphöll og sala á um 30% hlut í almennu útboði.

Tryggingamiðstöðin
Júlí 2012

Umsjón með söluferli.

Reginn
Júní 2012

Útboð og skráning á hlutafé Regins í Kauphöll.

Penninn
Júní 2012

Ráðgjöf til kaupenda.

Sólning
Apríl 2012

Umsjón með söluferli.

Húsasmiðjan
Desember 2011

Umsjón með söluferli.

Pizza Pizza ehf.
Júlí 2011

Umsjón með söluferli.

Björgun ehf.
Júní 2011

Umsjón með söluferli.