Fyrirtækjaráðgjöf

Kaup og sala á fyrirtækjum

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með kaupum og sölum á fyrirtækjum eða rekstrareiningum. Í slíkum ferlum sér Fyrirtækjaráðgjöf um allt kaup- eða söluferlið, hefur umsjón með áreiðanleikakönnunum ef við á og stýrir samningaviðræðum.

Fyrirtækjaráðgjöf leitar einnig að hentugum fjárfestingarkostum fyrir fyrirtæki og fjárfesta. Þar vinnur Fyrirtækjaráðgjöf náið með viðkomandi fjárfesti við skimun mögulegra fjárfestingarkosta í þeim tilgangi að finna þau fjárfestingartækifæri sem henta og skila ávinningi fyrir fjárfestinn.

Fjárhagsleg endurskipulagning

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Fyrirtækjaráðgjöf leggur fram sitt mat á þörf á endurskipulagningu efnahags fyrirtækja, stýrir viðræðum við lánardrottna og hefur umsjón með öflun nýs eigin fjár.

Skráning á verðbréfamarkaði

Fyrirtækjaráðgjöf þjónustar félög sem skráð eru á verðbréfamarkað. Þessi þjónusta felst meðal annars í umsjón með hlutafjárútboðum og nýskráningu fyrirtækja á markað. Fyrirtækjaráðgjöf hefur einnig umsjón með yfirtökutilboðum og afskráningu skráðra fyrirtækja.

Fjármögnun

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með fjármögnun fyrirtækja, hvort sem hún felur í sér öflun hlutafjár, lánsfjár frá fjármálastofnunum, útgáfu skuldabréfa eða annars konar fjármögnun.

Reginn hf.
Maí 2017

Umsjón með víxla og skuldabréfaútgáfu Regins og skráningu í Kauphöll.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Umsjón með endurkaupaáætlun 2016 og 2017.

Reginn hf.
Nóvember 2016

Ráðgjöf til kaupenda á 55% hlut í FM- hús ehf.

Vodafone hf.
2015-2016

Umsjón með endurkaupaáætun 2015-2016.

Múrbúðin
September 2016

Umsjón með sölu á 65% hlut í Múrbúðinni.

Baskó ehf.
Ágúst 2016

Ráðgjöf til kaupenda á 80% hlut í Baskó ehf.

Alda Credit Fund
Ágúst 2016

Skuldabréf Alda Credit Fund (ACF 15 1) –skráning í Kauphöll.

Medico Pack A/S
Júlí 2016

Umsjón með söluferli á Medico Pack A/S til SP Group A/S.

Ellingsen
Nóvember 2015

Sala á Ellingsen til fjárfestingafélagsins Sjávarsýn ehf.

Reginn
Nóvember 2015

Kaup á fasteignasöfnum Ósvarar og CFV 1.

Landsbankinn- víxlar og skuldabréf
Maí 2015, apríl 2016, mars 2017

Víxla- og skuldabréfaútgáfa Landsbankans og skráning í Kauphöll 2015-2017.

Ístak
Maí 2015

Sala á Ístak hf. til Per Aarsleff AS.

Promens
Febrúar 2015

Sala á Promens til RCP Group Plc.

Valitor
Desember 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í Valitor.

Borgun
Desember 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í Borgun.

Landsbankinn- sértryggð skuldabréf
Desember 2014, 2015, 2016

Sértryggð skuldabréf Landsbankans - útgáfa og skráning í Kauphöll Íslands 2013-2016.

Greiðslumiðlunin Hringur
September 2014

Umsjón með útgáfu og skráningu skuldabréfa í flokknum HARP 46 í Kauphöll Íslands.

Framtakssjóður Íslands
Júní 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í FSÍ og IEI.

Reginn
Desember 2013

Umsjón með kaupum Klasa fasteignum og hlutafjárhækkun í Regin.

HS veitur
Október 2013

Endurfjármögnun á skuldabréfum HS veitna. Útgáfa og skráning í kauphöll.

Tryggingamiðstöðin
Maí 2013

Umsjón með skráningu í Kauphöll og sala á um 30% hlut í almennu útboði.

Tryggingamiðstöðin
Júlí 2012

Umsjón með söluferli.

Reginn
Júní 2012

Útboð og skráning á hlutafé Regins í Kauphöll.

Penninn
Júní 2012

Ráðgjöf til kaupenda.

Sólning
Apríl 2012

Umsjón með söluferli.

Húsasmiðjan
Desember 2011

Umsjón með söluferli.

Pizza Pizza ehf.
Júlí 2011

Umsjón með söluferli.