Fjármögnun á markaði

Lykillinn að vel heppnaðri fjármögnun á skipulegum verðbréfamarkaði eru vönduð og skipulögð vinnubrögð og traust tengsl við fjárfesta. Landsbankinn hefur sterk tengsl við helstu fjárfesta á Íslandi og aðstoðar við verðbréfaútgáfu í formi skuldabréfa og hlutabréfa og skráningu þeirra í Kauphöll. Verðbréfaútgáfa hentar sem langtímafjármögnun fyrir stærri fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir.

Skuldabréfaútboð

Landsbankinn hefur verið leiðandi í útboðum á skráðum skuldabréfum síðastliðin ár.

  • Skuldabréfaútboð og skráning skuldabréfa í Kauphöll hentar vel sem fjármögnun fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir.
  • Skuldabréfaútgáfa er fjármögnun til lengri eða skemmri tíma á föstum vöxtum.
  • Landsbankinn sinnir allri vinnu vegna sölu og skráningu skuldabréfa í Kauphöll  svo sem:
    • Uppsetningu skilmála
    • Ráðgjöf varðandi verðmat
    • Ráðgjöf varðandi sölufyrirkomulag,
    • Umsjón með gerð skráningarlýsinga,  
    • Umsjón með kynningu og sölu á skuldabréfum,
    • Umsjón með öllum samskiptum við Verðbréfaskráningu, Kauphöll og eftir atvikum aðra eftirlitsaðila í tengslum við útgáfuna
    • Umsjón með gerð umsókna og annarra nauðsynlegra fylgigagna til Kauphallar vegna töku skuldabréfanna til viðskipta

Hlutabréfaútboð

Landsbankinn hefur áralanga reynslu í ráðgjöf og umsjón með hlutafjárútboðum og skráningu hlutafjár í Kauphöll.

  • Algengast er að um sé að ræða almenn útboð á nýju eða áður útgefnu hlutafé ífyrirtækjum sem eru skráð í Kauphöll eða hyggja á slíka skráningu.
  • Einnig getur verið um að ræða öflun hlutafjár fyrir fyrirtæki sem ekki eru skráðí Kauphöll en þurfa á nýju hlutafé að halda.
  • Landsbankinn tekur að sér öll þau verkefni sem tengjast útboði á hlutafé og skráningu í Kauphöll svo sem:
    • Ráðgjöf varðandi útboðsfyrirkomulag
    • Ráðgjöf varðandi verðmat
    • Umsjón með gerð skráningarlýsinga og annarra nauðsynlegra gagna,
    • Umsjón með kynningu og sölu á hlutabréfum,
    • Umsjón með öllum samskiptum við Kauphöll, Fjármálaeftirlit og eftir atvikum aðra eftirlitsaðila
    • Umsjón með gerð umsókna og annarra nauðsynlegra fylgigagna til Kauphallar vegna skráningar.

Af hverju Landsbankinn?

Landsbankinn býr yfir sterkum innviðum sem styðja við alla þætti útboðs og skráningar

  • Landsbankinn hefur mikla reynslu af hlutafjárútboðum og skráningum félaga í Kauphöll.
  • Landsbankinn er með sterka stöðu í miðlun hlutabréfa og skuldabréfa í Kauphöll.
  • Landsbankinn stuðlar að góðri verðmyndun og seljanleika á markaði.
  • Landsbankinn býr yfir öllum nauðsynlegum kerfum og ferlum til að annast móttöku áskrifta,
    uppgjör og afhendingu í stórum hlutafjárútboðum.

Fyrirtækjaráðgjöf