Fréttir

12. október 2015 14:36

Landsbankinn gefur út skuldabréf í evrum

Landsbankinn hf. hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra, eða sem nemur um 43 milljörðum króna. Skuldabréfin eru til 3ja ára, bera fasta 3,00% vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 295 punkta álagi ofan á millibankavexti í evrum.

Í september 2015 réð Landsbankinn fjárfestingarbankana Citi, Deutsche Bank og J.P. Morgan til þess undirbúa ofangreinda útgáfu. Fjárfestafundir fóru fram dagana 21. – 25. september 2015 í Kaupmannahöfn, Osló, Helsinki, Stokkhólmi og London. Skuldabréfin voru seld til fagfjárfesta og bárust tilboð fyrir 470 milljónir evra frá tæplega 60 fjárfestum. Skuldabréfin eru gefin út undir 1 milljarðs evra Euro Medium Term Note (EMTN) skuldabréfaramma Landsbankans og verða bréfin skráð í kauphöllina á Írlandi.

Landsbankinn mun nýta andvirði útgáfunnar til þess að fyrirframgreiða veðtryggð skuldabréf í erlendum gjaldmiðlum sem eru á gjalddaga í október 2016 og að hluta skuldabréf sem eru á gjalddaga í október 2018, sbr. fréttatilkynningu bankans frá 18. september sl.

Landsbankinn mun áfram vinna að því að breikka og styrkja fjármögnun bankans í erlendum gjaldmiðlum, m.a. í þeim tilgangi að endurfjármagna útistandandi veðtryggð skuldabréf bankans á hagstæðari kjörum. Í framhaldi af útgáfunni í dag, en með fyrirvara um að slitastjórn LBI hf. ljúki nauðasamningi með greiðslu stöðugleikaframlags, mun Landsbankinn jafnframt greiða upp eftirstöðvar 2018 gjalddaga veðtryggðra skuldabréfa bankans í erlendum gjaldmiðlum, samtals að jafnvirði um 22 milljarðar króna. LBI hf. mun frá sama tíma ávaxta sömu fjárhæð í erlendum gjaldmiðlum með bundnum innlánum til október 2018 hjá Landsbankanum, á kjörum sem samsvara 1,50% álagi ofan á millibankavexti.

Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans:

„Útgáfan í dag er ánægjulegur áfangi og afar mikilvæg fyrir Landsbankann enda breikkar hún og styrkir verulega fjármögnun bankans í erlendri mynt. Aðgangur Landsbankans að erlendum fjármagnsmörkuðum byggir m.a. á sterkri fjárhagsstöðu bankans sem endurspeglast í því að í sumar hækkaði alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið Standard & Poor’s lánshæfiseinkunn Landsbankans í BBB-, og er einkunnin jafnframt með jákvæðum horfum.”

Ítarlegar upplýsingar um Landsbankann eru aðgengilegar fyrir fjárfesta og aðra áhugasama á vef bankans

26. nóvember 2020 15:10

Hagsjá: Afgangur af þjónustuviðskiptum en halli á vöruviðskiptum

Útflutningur vöru og þjónustu nam 244,5 mö.kr. á þriðja ársfjórðungi borið saman við um 374,7 ma.kr. á sama tímabili í fyrra. Hann dróst því saman um 130,2 ma.kr., eða rúman þriðjung milli ára. Innflutningur vöru og þjónustu nam 258,1 mö.kr. á þriðja fjórðungi borið saman við 314,3 ma.kr. á sama tímabili í fyrra. Hann dróst því saman um 56,3 ma.kr., eða 17,9%. Halli á vöru- og þjónustuviðskiptum nam því 13,6 mö.kr. en á sama tíma í fyrra var afgangur upp á 60,4 ma.kr.


Nánar

25. nóvember 2020 16:30

Landsbankinn lækkar vexti

Landsbankinn lækkar vexti til einstaklinga og fyrirtækja og mun ný vaxtatafla taka gildi 1. desember nk. Breytilegir vextir á óverðtryggðum íbúðalánum lækka um 0,20 prósentustig. Kjörvextir óverðtryggðra útlána til fyrirtækja lækka um 0,20 prósentustig.


Nánar

24. nóvember 2020 12:31

Hagsjá: Airbnb markaðurinn mun líkast til halda áfram að smækka

Hlutfall íbúða í Airbnb með enga nýtingu er mun hærra en á síðustu árum.


Nánar

Skráðu þig á póstlista