Fréttir og útgáfuefni

- Fjárfestatengsl

Landsbankinn gefur út 500 milljóna evra skuldabréf

Landsbankinn hf. hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir evra, að jafnvirði um 65 milljarða króna. Skuldabréfin eru til 4½ árs með gjaldaga 15. mars 2021. Þau bera fasta 1,625% vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 190 punkta álagi ofan á millibankavexti í evrum.

Skuldabréfin voru seld til breiðs hóps fjárfesta á Norðurlöndunum, Bretlandi, meginlandi Evrópu og víðar. Alls bárust tilboð fyrir rúma 1,5 milljarða evra sem nemur þrefaldri umframeftirspurn frá yfir 130 fjárfestum. Skuldabréfin eru gefin út undir Euro Medium Term Note (EMTN) skuldabréfaramma Landsbankans og verða bréfin skráð í kauphöllina á Írlandi þann 15. september næstkomandi.

Landsbankinn mun nýta andvirði útgáfunnar til þess að fyrirframgreiða óhagkvæmari erlenda fjármögnun ásamt því að styrkja enn frekar lausafjárstöðu bankans.

Umsjónaraðilar útboðsins voru Barclays, Citigroup og Deutsche Bank.

Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans:

„Útgáfan í dag er afar ánægjulegur áfangi. Bankinn lækkar verulega fjármagnskostnað sinn með þessari útgáfu sem er til lengri tíma en fyrri útgáfur.

Mikill áhugi fjárfesta undirstrikar aukna tiltrú á Landsbankanum á erlendum fjármálamörkuðum og ánægju með þá jákvæðu þróun sem hefur átt sér stað í íslensku efnahagsumhverfi. Hagstæðari kjör og betra aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum gerir bankann enn betur í stakk búinn til þess að vera í fararbroddi í þjónustu við íslenskt viðskiptalíf.“

Ítarlegar upplýsingar um Landsbankann eru aðgengilegar fyrir fjárfesta og aðra áhugasama á landsbankinn.is/fjarfestar.

Fjárfestatengsl - 24. október 2019 16:04

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019

Afkoma Landsbankans var jákvæð um 14,4 milljarða króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 samanborið við 15,4 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2018. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 7,9% á ársgrundvelli samanborið við 8,8% á sama tímabili 2018.


Nánar

Fjárfestatengsl - 25. júlí 2019 16:03

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri helming ársins 2019

Afkoma Landsbankans var jákvæð um 11,1 milljarð króna eftir skatta á fyrri helmingi ársins 2019 saman­borið við 11,6 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2018. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 9,1% á árs­grundvelli, samanborið við 9,9% á sama tímabili 2018. Laun og launatengd gjöld lækkuðu um 2% á milli tímabila.


Nánar

Fjárfestatengsl - 23. júlí 2019 18:23

S&P staðfestir óbreytta lánshæfiseinkunn en breytir horfum úr stöðugum í neikvæðar

Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið S&P Global Ratings staðfesti þann 23. júlí 2019 óbreytta lánshæfiseinkunn Landsbankans fyrir skuldbindingar til lengri og skemmri tíma (BBB+/A-2) en breytti horfum úr stöðugum í neikvæðar.


Nánar